グローバルキャピタルマーケットにおける 投資／資金調達ソリューション
DFINは長年にわたり、多くの中国企業の香港や米国での株式公開、資金調達、M&A、リストラクチャリングを支援しており、インテリジェントな金融取引ソリューションは、世界トップ100の投資銀行、世界トップ50のプライベートエクイティファンド、フォーチュン500企業で利用されています。
企業の株式公開を支援する世界有数の投資／資金調達ソリューション
DFINは、世界最大のIPOプロジェクトの70％を支援しています。DFINの専門チームは24時間365日体制で対応しており、世界的にトップレベルの印刷機器を備え、お客様のドキュメントを正確かつ迅速に管理・作成します。複雑なコンプライアンスドキュメントや財務レポートから電子目論見書まで、DFINの包括的なWebベースのリソースは、トランザクションの管理を容易にし、時間とコストを削減します。また、多言語翻訳とコンテンツ制作により、企業の発展に関わる重要な時期に合わせたカスタムサービスと革新的なテクノロジーソリューションを随時提供しています。
ワンストップのプロフェッショナルサービス／柔軟なIPOソリューション：
目論見書の作成、財務ドキュメントの印刷、多言語翻訳
電子公告プロセス
財務レポート作成のためにコラボレーションツール
バーチャルデータルームと機密文書の共有
契約／データ分析
柔軟なワンストップソリューションで将来への備えをサポート
国際的なキャピタルマーケットへのアクセスと、追加株式売出しや潜在的な債権発行による資本への追加アクセスを得ることは、キャピタルマーケット活動の焦点となっています。 近年、中国株が香港に戻り、二次上場する傾向が強まっています。 DFINのソリューションは、電子的プロセスや国際的なコンプライアンスを促進するだけでなく、クラウド型の製品を提供することで、お客様の海外チーム間のクロスボーダーコラボレーションを促進するとともに、プロジェクトチームが売出し関連のドキュメントを効率よく準備し、計画に十分な時間を確保することで、プロセスをよりスムーズに時間をかけずに行うことができます。
世界最高水準のセキュリティと専門サービス
DFINの統合されたサービスプラットフォームにより、お客様はSPACのライフサイクルを通して、ワールドクラスのセキュリティと専門家によるサービスを享受することができます。SPACを効率的かつ費用対効果の高い方法で進めるために、トランザクションのあらゆる側面を合理化し、24時間365日体制でサポートします。
Donnelley Financial Solutionsは、IPOからDe-SPACまでの全プロセスを促進するとともに、経費を削減し、市場化までの時間を短縮します。DFINはお客様を保護するために、柔軟で多様なソリューションを提供しています。2019年以降、DFINは90以上のSPACにサービスを提供しており、2020年には最大規模のPershing Square SPAC（40億ドルを調達）も含まれています。
M&Aプロセスの効率化とプロジェクトの円滑な推進
DFINのVenue® バーチャルデータルームプラットフォームとエンドツーエンドのトランザクションソリューションを活用することで、デューデリジェンスの時間の短縮とM&Aプロセスの合理化を可能にし、トランザクションの安全を確保することができます。DFINのサービスアドバイザリーチームが24時間365日体制で待機ししており、デューデリジェンスのプロセスを指南するとともに、DFINのAIを活用したソリューションにより、ドキュメントレビューを迅速化し、リスクを低減します。
人工知能データ分析により、合併後の統合を効率化
投資家や関連サービスプロバイダにとって、企業が買収を完了した後にリソースを効果的に統合することは、総合力を高め、より高い競争力を生み出すための鍵となります。しかし、合併後の統合プロセスは、新たに買収した会社の全ての契約を見直し、重要な契約上の義務やその他のデータポイントを特定する必要があるほか、コンプライアンス上の問題や、プロセス中に共通の顧客やサプライヤにどう対処するかを検討する必要があるため、時間と費用がかかることが多いと言えます。契約データのインテリジェントな分析は、企業が規制要件を遵守し、契約上のリスクを特定する上で役立つだけでなく、統合から生じるコスト削減や利益創出の機会を捉えることも可能にします。
DFINのプライベートエクイティソリューションでディールエグゼキューションを加速
DFINは、業界をリードするテクノロジー、豊富な投資／資金調達の実績、SECファイリングの専門知識、そして世界最大のファイナンシャルプリンティングプラットフォームを駆使して、資金調達、レバレッジドバイアウト、民営化、IPO、スピンオフ、確定インカム、リキャピタリゼーションなど、プライベートエクイティ企業とその投資先企業のビジネスおよび投資サイクルの様々な段階で支援しています。DFINのクラウドベースのソリューションは、場所を問わずいつでもリモートでコラボレーションすることを可能し、不安定で激動する市場環境下においても、安定的に重要な時期を乗り切ることができます。
ディールや資金調達サイクル全般で専門アドバイスを提供
DFINでは、専任のプロジェクトマネージャが24時間体制でお客様のバーチャルデータルームの構築をサポートし、投資家や取引先に対する準備から、投資家の信頼を得るための最も重要なデータポイントの開示の最適化まで、ディールや資金調達サイクルを通して専門的なアドバイスを提供し、お客様のために全力を尽くします。
人工知能によるデューデリジェンスの加速化でコスト削減
投資／資金調達トランザクションのデューデリジェンスにかかる時間とコストを削減するとともに、DFINのAIソリューションによりデューデリジェンスの精度を向上させることができます。DFINのAIプラットフォームは、バイヤーとセラーの両方をカバーする事前に学習済みの条項モデルを提供し、大量の長文ドキュメントから必要な情報を抽出し、ワークフローの効率化を実現します。
資金調達を加速させ、グローバルなキャピタルマーケットへの対応を強化
今日の金融環境は複雑で厳しいものです。DFINは、お客様が直面するプレッシャーを理解し、より早く、より安全に、よりスマートに資金を確保するためにお客様と協力して取組んでいます。DFINの資金調達ソリューションは、企業の成長と経営目標に合わせて設計されており、投資家のデューデリジェンスを促進し、潜在的な投資家に企業に関する重要な情報を速やかに開示し、関心のある点を特定し、お客様の最高のビジネスビジョンを伝えることができます。
リスクを特定し、ビジネスチャンスを獲得
世界の市場やビジネス環境が急激に変化すると、企業は予期せぬ財務上の問題に直面することがあります。倒産を余儀なくされる企業もあれば、資金繰りに苦労する企業もあります。DFINのソリューションは、急速に変化する環境の中で、リスクを特定し、情報に基づいたビジネス上の意思決定を、費用対効果の高い方法でタイムリーに行うことを可能にします。
Venue® Data Vaultソリューションにより、企業の最も重要な資産を
トランザクションの管理や国内外のパートナーとの共同作業など、Venue® バーチャルデータルームプラットフォームを活用することで、企業の機密文書の共有、保管、管理が容易になります。 Venue® Data Vaultは、投資銀行のトランザクションレベルのセキュリティを備えたSaaS型クラウドベースプラットフォームを提供し、クライアントが効率的に処理できるようにします。
- 資産売却
- 合併後の統合
- 取締役会、投資家、フランチャイズ拠点などで、ビジネスの機密データを共有
- ヘルスケアおよびバイオテック企業のCROチーム向けの臨床試験データを管理
常時適応可能な企業コンプライアンスソリューション
DFINのコンプライアンスソリューションは、上場企業や非上場企業が情報開示プロセスを合理化し、正確でタイムリーかつ安全なコミュニケーションを提供することで、お客様が規制上の義務を果たし、企業価値を効果的に示すことを支援します。主なサービスには、株主総会資料、年次報告書、四半期報告書、ESGレポートなどがあります。また、XBRLおよびiXBRLコンサルティング、EDGARコンプライアンスのアーカイビング、Microsoftを活用したクラウドベースのSEC財務レポートツール、SOXコンプライアンスなど、米国上場企業向けのコンプライアンスコンサルティングサービスを提供しています。
機密性の高いビジネスデータを取締役会で共有し、財務レポートやコンプライアンスの要件に適応
Venue® バーチャルデータルームを利用することで、企業は機密性の高いプラットフォーム上で、業務データや財務レポートを取締役会と共有することができます。さらに、四半期ごとの財務レポートを、許可されたユーザーのみがアクセスできる安全な環境で共有することも可能です。また、柔軟な権限設定と追跡機能により、投資家やアナリストとのコミュニケーションをプラットフォーム上で行い、ビジネスサイクルを通してコンプライアンスと透明性を維持することができます。
